埃努们闻言皆感惧怕，但他们还是不理解所闻之言的真正意思；米尔寇满面羞愧，无地自容，他的内心逐渐由羞恼转成愠怒。伊露维塔在光辉灿烂中起身，离开它为埃努们所造的美丽境地；埃努们都跟随它前去。
他们来到“空虚之境”，伊露维塔对他们说：“看啊，你们的乐章!”接著向他们展现出一幅景象，让他们看见先前以耳听见的；他们眼前出现了一个新宇宙，在空无中央有一球体显现，存立不坠於空虚之中，却不属於空虚。就在他们一边观看一边赞叹惊奇中，这宇宙展开了它的历史，在他们看来，它是活的，且不断成长。埃努们屏气凝神、鸦雀无声地凝视了好一阵子之後，伊露维塔再次开口说道：“看啊，你们的乐章!这是你们吟唱之歌谣所生成的；你们每一位都会在眼前我的设计中，找到仿佛是你们自己设计或添加的一切。而你，米尔寇，将会发现所有你心中秘密盘算的念头，都在其中显露无遗，你将看到它们也成了整体的一部份，对整体的荣耀有所贡献。
随後伊露维塔又向埃努们说了许多其他的事，他们因为记得伊露维塔的话，并了解自己所创作之乐曲，因此知道了更多过去、现在及将来的事，只有少数一些事情他们无法看见，不论是个别思考还是共同会商，都无法参透。因为伊露维塔除了对自己以外，没有向任何人揭示它所有的一切，而且在未来的每个时代里，都会有无法预知的新事物出现，因为这些新事物并非源自过去。因此，当这新世界的景象展现在他们面前时，埃努们看见其中包含著他们未曾想过的事物。他们充满惊奇地看著即将来临的“伊露维塔的儿女”，还有为这群儿女所准备的居住之地；他们还看到努力创作乐曲的自己，也在忙著预备这居住之地，但他们却不知道它的创造，除了美丽之外，还有别的目的。这群儿女是伊露维塔独自构想创造出来的，他们随著第三主题而来，不包含在伊露维塔最初所提出的主题之内，所以众埃努跟他们的出现没有丝毫关连。因此，埃努们愈看就愈爱他们，那是一种与他们全然不同的生命，从这群陌生又自由的儿女身上，他们看见伊露维塔的心智所反映出的全新面向，并从其中学到一点它的智慧，这智慧原本是他们见不到的。
所谓伊露维塔的儿女，首先诞生的是精灵，继之而来的是人类。在充满耀眼光芒的宇宙中，在广阔无垠的空间与无数旋转的火焰中，伊露维塔在时间的深处与无数星辰中选择了一个地方，做为他们的居住之地。对於只思考雄伟功绩，而非详实精准的埃努而言，它真是个不起眼的小地方，他们在看到整块阿尔达时，恐怕只会将它当作一支柱子的地基，在上面建造一根通天的圆锥形巨柱，直到顶端比针尖还细为止；有些埃努一心只想著还在塑造的宏伟宇宙，却不在意其间万物的微细精准。但是当他们看见这块居住之地，以及在其中出现的伊露维塔的儿女，他们当中最伟大的几位，便逐渐将全副心思与意念都转到这块地方来。这其中又以米尔寇最想得到它，从一开始，他就在埃努所创作的乐章中扮演著最重要的角色。不过他伪装自己的想法，控制住全身上下忽冶忽热的阵阵騷动，甚至欺骗自己，说他想去那里安排布置好一切美好的事物，以迎接伊露维塔儿女的到来。但他其实十分渴望征服精灵与人类，要他们都臣服於他的意志，他嫉妒伊露维塔所赋予他们的才能；他希望自己也有臣仆，被他的子民称为君王，做所有其他意志体的主宰。
但是其他的埃努目不转睛地注视著浩渺宇宙中这个精灵称之为阿尔达，也就是地球的居住之地时，他们心中充满了欢喜，看到那许多的美丽色彩，他们个个眼中都闪耀著快乐的光芒；不过，因著大海澎湃的声音，他们的内心都感到一股极大的动荡。他们观察风向和气流，观看铸造阿尔达的物质，有铁有石，有金有银，还有许多其他的物体，其中最令他们赞叹不已的是水。据艾尔达说，在这地球上，汪洋深水比其他任何物质都存留著更多埃努乐章的回声；许多伊露维塔的儿女依然毫不停歇地倾听著大海的声音，但却不明白他们为什么聆听。
对这汪洋深水，埃努们中被精灵称之为乌欧牟的，已将他的全部心思都转向其中；在所有的埃努中，唯有他在音乐上受到伊露维塔最深的教导。埃努们中最高贵的是曼威，他的心思意念总沈浸在风与气当中。奥力e所想的是大地的结构，伊露维塔赐给他的知识与技能只比赐给米尔寇的少一点；不过奥力对自己所做出来的东西愉快又得意，他对所造之物并无占有之心，也无控制之意；因此他会分赠而非囤积它们，他无忧无虑，总是继续不断发明创作新的事物。
这时伊露维塔对乌欧牟说：“你看到了吗?在时间深处的那片小疆域上，米尔寇已在你的领域里发动了战争。他用冰冷严寒覆盖了土地，却不能摧毁你所有美丽的泉源和清澈的湖泊。看啊，下雪了，结冰了!米尔寇已经毫不节制地开发出炎热与烈火，但他不能使你的愿望干涸，也不能彻底压制住大海的乐声。你看高空光耀的云朵，变幻不停的云雾，你听雨水落在大地的声音!在这些云雾中，你将更亲近你最亲爱的朋友曼威。”
乌欧牟回答道：“一点不错，现在众水变得比我所想像过的还要清澈，我内心最隐密的念头里从没产生过雪花，在我所有的乐曲里，也未包含雨滴。我会找寻曼威，一同携手创作无数的旋律，永远讨您欢喜!”因此曼威和乌欧牟从一开始就是盟友，始终忠诚信实地办妥伊露维塔所托付的一切。