再说，呱哇这时候早已回到了水边的蛇鹰洞。
他走进洞里，在壁柜里找到一颗银丹，就把它吃了，又看见一个锦盒，把它打开，看见里面装着一枚蛇鹰果，也把它吃了，然后来到洞中间，把那块挂在洞壁上的蛇鹰牌取下来，摔在地上，用石头砸碎。他在石缝后面找到他的兵器吉月鼓，把它拿在手里，最后，他放火烧了蛇鹰洞，才又赶回来。
蛇鹰怪正在山坡上与爱丽丝波特打斗，忽然听见一阵碎裂的声音，立即感到自己整个灵魂好象破碎了，顿时全身瘫软无力，跌坐在地上。爱丽丝波特用激光剑砍断他的蛇身，又砍下他的两翅，灵通举剑劈开他的脑袋，一团蓝烟从这怪的头中冒射出来，这毒烟很快将爱丽丝波特和灵通熏倒了。
这时，呱哇正好赶来了，他立即掰开蛇鹰怪的脑袋取出金丹，就着雨水洗干净，自己吃了，他立刻通体发光，全身饱满鼓胀，很快，他的皮肤裂开了，他从乌黑的脏皮肤里钻出来，露出原来的样子。
“啊！我回来了，真好。”呱哇高兴地叫起来，看看妖怪已经死了，而爱丽丝波特和灵通还昏迷着，他先洒了些雨水在他俩脸上，然后，举臂施展法力，叫道：“金光重现！”
两道金色的光圈从天上照下来，照到爱丽丝波特和灵通的脸上，他俩睁开眼，苏醒了。爱丽丝波特首先坐起来，“嘿嘿，爱丽丝波特，你醒了。”呱哇说。
“啊！妖怪！妖怪！”灵通见了呱哇大叫道，忙抓紧了宝剑，爱丽丝波特也立即抓紧了激光剑。“哎，哎，别误会，别误会，我是呱哇，我是呱哇，是我刚才把你们俩救醒的。”呱哇连忙叫道。
“你是呱哇，好奇怪哟，”爱丽丝波特说着，和灵通一起细细打量着眼前的呱哇，哦，好家伙，好一个怪物，从来就未见过，仿佛是外星人，又象是漫画家画出来的怪物，他光滑的圆圆凸起的额头上有稀疏的绿毛，头顶上长着半圆圈型的白色圆角，长着象麻花一样的又宽又大的耳朵，扁扁的扭曲的嘴，长长的象喇叭花一样的鼻子,细细的颈子，却又有象青蛙一样的躯干，手上有蹼，身穿大而圆的黑罩衫，脚上穿一对黑皮靴。
“呀，你是个蛙人。”灵通笑着说。“你觉得我象个青蛙吗？是啊，我的确很象，但我不是青蛙，我本是从天上下来的。”呱哇说。“哦，你是从天上下来的，说来听听吧。”灵通好奇地问。
“说来话长啊，、、、、、、”呱哇说着，回忆道：
在天宫里，有一位非常美丽的仙女，她本是龙王的女儿，也是一位蛙仙，在她很小的时候就被召进了天宫，不久，她又被王母娘娘选作身边侍女，王母娘娘授命她为掌管瑶池的座前护法，后来，她被王母娘娘赐给神力大金刚为妻，婚后她仍在瑶池担任护法，被人尊称为蛙母娘娘。
蛙仙嫁给神力大金刚的第二年，便生了一个小男孩，这男孩就是呱哇，那时，呱哇长得很可爱，由于夫妻俩的溺爱，呱哇小时候很顽皮，稍大时，他跟着父母学了法术，到十八岁时，他已经成为一个很帅的小伙子，而且已经学会了三十六般变化，但是，他却待业在家，没有做事。
蛙母娘娘打算为儿子呱哇向王母娘娘讨要一个职务，然后，等呱哇再大些时，为他娶一位仙女做媳妇，她需要等一个适当的机会向王母娘娘说这件事。
一个好机会来了，一天，西方来了由玛利娅带领的十二位仙女歌舞团，她们来瑶池演出，还给王母娘娘送来了一对天鹅，王母娘娘很高兴，她把天鹅放在瑶池里。
第二天，王母娘娘办了一个歌舞晚会，并邀请来许多仙女一同观看，玛利娅带来的仙女们表演了各式各样的歌舞，东方仙女们都看得很高兴，直到晚上，晚会才结束。
呱哇虽然已经长得象个大人一样，可他天天无所事事，仍然象个小孩一样顽皮，爱搞恶作剧。这天，他早已知道了瑶池在办歌舞晚会，就悄悄假扮成仙女，想混进去，结果，被守门的仙女护卫发现破绽，把他赶了出来。
因为呱哇从小在这儿长大，他对这儿太熟悉了，他不想被阻隔在外面，于是，他变成一只鸭子从一个小水沟里溜进了瑶池，当他看到水中有两只天鹅时，他也把自己变成一只天鹅，这样，水上就有了三只天鹅。
因为仙女们太忙了，所以，谁也没有发现这一异常现象。晚会结束后，西方来的仙女和观看演出的仙女们都跳到瑶池里洗澡，这时，王母娘娘坐在瑶池旁边的莲台上吃着仙果，正与亲近的仙女们自由自在地谈话。
蛙母大护法看到王母娘娘很高兴，便来到王母身边请求道：“启奏王母娘娘，属下有一事想禀告陛下，不知当讲不当讲？”王母娘娘笑道：“蛙母大护法，你我情同姐妹，有什么事，但说无妨。”蛙母娘娘说道：“启奏陛下，属下有个儿子名叫呱哇，如今已长成十八岁，可他虽学得功夫且俊秀有才，却还无职业，天天闲荡在家，属下想让他报效天庭，恳请陛下让他做点事儿。”
“哦，这好办，明天我让天宫管人事的星宿官查查，看有什么职位空着，再给他安排个事吧。”王母娘娘说。“多谢陛下！”蛙母娘娘说。
仙女们在水中游泳、嬉戏，呱哇在仙女们身边贪婪地看着这些美丽的仙女，看得两眼发直，心魂飞荡。
因为水中仙女很多，有个仙女心血来潮忽然追戏起天鹅，那两只天鹅展开翅膀在水池里自由飞驰，可是，呱哇看着美女看呆了，全身软弱无力，这时，有几个西方仙女朝他游过来，有个仙女一下把他抱在怀里。
“哎呀，我抓住他了。”这仙女高兴地说。另一个仙女也伸手来摸呱哇，他躺在仙女怀里，望着仙女洁白无瑕的肌肤，感到不能自已，全身血脉膨胀，很快，他就现了原形。
“啊！哎呀！他是男人！不好，遭了，遭了，这里有个男人。”仙女们惊叫起来，这仙女忙丢下他，飞身向岸上跑去，众仙女也都向岸上跑去。
王母娘娘听了仙女们的叫喊，大吃一惊，大声叫道：“座前护法，金刚手何在。”一队身穿金甲的女金刚手立即将瑶池四面八方团团围住，呱哇见势不妙，连忙潜入水中，却被一道金光将他从水底提到岸上，被捆仙绳绑了个结结实实。
抓呱哇的人正是他的母亲蛙母娘娘，蛙母娘娘这时才看清他是自己的儿子，忙跪下向王母娘娘道：“罪臣蛙母愿听候王母娘娘发落，陛下，这个逆贼就是属下的儿子，因属下忙于公务，而疏忽了对他的管教，属下罪该万死。”
王母娘娘听了大怒，道：“蛙母，你身为我的座前护法，肩负着何等神圣的重任和职责，可是今天，你这逆子竟敢偷偷溜进来偷看仙女们洗澡，你们的安全保卫工作是怎么做的，这消息若是传出去，我这张脸还往哪儿放呀，整个宇宙的人都会知道，都会哄笑这个天大的笑话呀，再说，你平常又是如何管教这孩子的，今天，你让我出这样大的洋相，让众仙女们饱受惊吓，你说，你这个儿子能留吗？”
蛙母哭道：“娘娘，看在我侍候你多年的份上，饶他一死吧。此罪责全在于我，我既没有管教好他，又没做好安保工作，我愿以死来谢娘娘。”
王母娘娘怒道：“你住口！呱哇，我问你，你为何胆大妄为，竟敢私闯禁地，偷看美女洗澡，触犯天条，难道你父母从来没有教导于你吗？还不从实招来！”